近10年来,我国生活用纸出口贸易呈稳步上涨的趋势。从海关数据上看,我国用纸行业市场规模正在扩大,生活用纸出口额均大于进口额,其中出口主要以成品“卫生纸”为主,进口以“原纸”为主。另外,卫生用品有望成为新赛道,未来极具发展潜力。
安第斯Andes跨境发展根据海关统计数据,历年及年上半年中国生活用纸进出口情况分析如下:
-年生活用纸进出口量情况
-年,我国生活用纸进口数量较少,出口数量整体上呈现波动增长态势,出口量远高于进口量。年,我国生活用纸进口量为3万吨,较年减少了2万吨;出口量实现78万吨,较年增长了4万吨。
安第斯Andes跨境发展年上半年出口量、出口额双双增长
●进口
年上半年,生活用纸总进口量约1.55万吨,相较于年同期减少1.11%;总进口金额2,万美元,比年同期(2,万美元)减少9.45%。
成品生活用纸进口价格都有不同程度的上涨,其中卫生纸的平均进口价格比年同期上涨22.92%。
●出口
生活用纸总出口量同比大幅增长30.38%,达到46.13万吨,出口产品以“卫生纸”为主;出口额同比增长3.72%,出口产品的平均价格为2,.58美元/t,同比下降20.45%。
整体呈现量增价跌的趋势,成品生活用纸出口的价格都有一定程度的下降。生活用纸产品的出口量除纸台布、纸餐巾类小幅度下降外,均取得了双位数的增长,其中原纸的出口量增长达到52.75%,出口总金额增长70.77%,出口单价增长11.80%。
进出口产品类型
从生活用纸的进出口产品类型来看,年上半年,“原纸”的进口量最大,达1.19万吨,同比增长8.78%,占上半年进口总量的77%。
“卫生纸”的出口量最大,达17.86万吨,同比增长38.8%,占上半年出口总量的39%;其次是“原纸”,出口量达12.98万吨,占比约28%。
安第斯Andes跨境发展安第斯Andes跨境发展我国生活用纸市场集中度有待提升
在国家加大环保要求和激烈的市场竞争推动下,行业落后产能的淘汰步伐加快,进一步推动了行业的优化升级,行业集中度有所提升。但由于外国企业和区域性企业开始侵蚀龙头企业份额,行业集中度整体提升缓慢,年及年均有所下滑。
安第斯Andes跨境发展虽然我国的生活用品市场规模不断扩大,但从市场集中度来看,相较于美国、日本,仍有极大的提升空间。-年,美国和日本日用纸巾品牌CR5均在50%左右或以上,而中国日用纸巾品牌CR5在31%左右浮动。
中美生活用纸竞争格局对比
从产能口径来看,行业产能前4的公司依次是恒安纸业、维达纸业、中顺洁柔和金红叶纸业。行业集中度对比美国存在较大提升空间,而环保政策趋严也将利好行业龙头。
另一方面,中国生活用纸的行业集中度与美国相比相对较低,部分原因是许多本地品牌和中小企业通过积极布局线上渠道和发展电商业务而快速发展崛起。线上业务开展成本较低,中小企业试错成本较低,它们通常通过提供具有竞争力的价格的产品而受到欢迎。但长期来看,品牌化、高质化依然是明确的行业消费趋势。
安第斯Andes跨境发展成人失禁品生活用纸有望成为新赛道
年上半年吸收性卫生用品的总出口量同比微增0.61%,出口额同比减少1.75%,平均价格比年同期降低2.35%。出口产品以婴儿纸尿裤为主,占总出口量的33.12%。湿巾产品的出口量和出口额继续保持较大幅度增长,其中出口量同比增长68.34%,出口额同比增长89.80%。
另外,成人失禁用品将是有望爆发的蓝海市场。目前中国成人失禁用品市场规模较小,年市场规模占比仅为1.4%,远低于美国的7%。但是,随着老龄化程度的不断加深和人民生活水平的提升,成人失禁用品行业增速维持在28%左右,极具发展潜力,有待全面爆发。
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