一、人气龙头：
1.汽车零部件：龙一天龙股份；龙二常熟汽饰；龙三西上海；其它博俊科技、英利汽车、北特科技、明新旭腾、无锡振华、申达股份、浙江黎明、湘油泵、泉峰汽车、中捷精工、文灿股份、威帝股份、朗博科技、继峰股份、交运股份、联明股份、华锋股份。
2.养鸡：龙一仙坛股份；龙二民和股份；龙三益生股份；其它晓鸣股份。
3.新零售：龙一华联股份；龙二新华百货；龙三银座股份；其它中兴商业、中百集团。
4.食品、预制菜：龙一安记食品；龙二福成股份；龙三中水渔业；其它得利斯、农发种业、金河生物、会稽山。
二、板块逻辑解析：
1.汽车：
自3月份以来，吉林、上海等地已有多家车企相继宣布停工停产。作为产业链长、协同性强的汽车工业，持续多日的疫情确已让其伤筋动骨。华为消费者业务CEO余承东、小鹏汽车董事长何小鹏接连发声，如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。
当前降准降息等货币宽松难以直接缓解投资者关切，市场仍在等待疫情拐点和复工复产。比较积极的信号是，上海开始复工了。上汽集团表示将于18日启动复工复产压力测试。特斯拉在上海临港的超级工厂以及宁德时代上海临港基地，也将按照政府的要求来积极抗疫和安排各项工作。
而汽车产业链的另一重要基地-吉林省也全力推动红旗品牌47家核心配套企业同步复工复产，4月15日，红旗品牌单日顺利下线台。其他主机厂已提前做好复工准备，将分批有序复产。
受疫情影响，多数汽车零部件标的股价跌回去年4季度上涨前水平，板块指数回落约30%，当前平均PE为22倍，位于历史中枢位，动态看则在年18倍左右，结合下半年增速预期，具备吸引力。
2.养鸡：
自三月以来，国外以及港台地区禽流感愈演愈烈。全球第二大禽肉出口国--美国已有23个州的农场出现了禽流感疫情，全美范围内，已有约万只蛋鸡、万只肉鸡、万只小母鸡以及万只火鸡被扑杀。日本农林水产省16日宣布，北海道两家禽类养殖场出现高致病性禽流感疫情，当地决定扑杀超过50万只鸡和数百只鸸鹋。台湾养鸡场检出禽流感扑杀逾万只鸡。香港暂停进口意大利、韩国和波兰部分地区禽肉及禽类产品。菲律宾农业部3月29日发布消息表示，由于在吕宋岛部分地区养殖场发现禽流感病毒，菲农业部下令采取更严格措施以遏制禽流感传播。
国外日益严重的禽流感疫情导致全球鸡蛋供应紧张，加之俄乌冲突中断了乌克兰生产的鸡蛋对欧洲和中东的运输，全球鸡蛋价格也随之上涨。在海外禽流感事件持续发酵过程中，国内肉鸡养殖行业或迎来进口替代的机会，同时，禽流感也可能加速养殖周期的加速反转。
3月下旬以来，持续低迷的肉鸡养殖行业逐步回暖，鸡苗价格近三周上涨超过1.5倍。据Mysteel农产品数据显示，全国鸡苗均价从3月23日的0.69元/羽涨至4月13日的1.84元/羽，涨幅.67%。后续随着疫情缓解，经济复苏，鸡肉、鸡蛋消费端未来有向好趋势。
3.新零售：
扩大重点领域消费、挖掘县乡消费潜力、促进新型消费、研究金融支持政策、破除制度障碍……近期，中央层面接连部署，打出了新一轮促消费政策“组合拳”。其中，促汽车、家电等重点领域消费增长、县域商业体系建设以及金融支持消费等一系列举措加快出台。
居家隔离使必选品囤货需求凸显。由于本轮疫情出现物流传播感染、病毒传播速度超出预期等，街道或者小区的清零时间迟滞，居民居家隔离时间延长，必选品囤货需求凸显，蔬菜、肉制品、鸡蛋、米面油盐、酱油、卫生纸品等需求相对持续，订单对象从家庭个人转变为小区团长，货品到达小区后再由小区团长分发至户。
国家有关部门表示，支持一批线上线下融合的消费场景创新，鼓励市场主体利用数字技术研发新品牌、新功能、新设计的“智慧+”商品，引导金融机构丰富新能源汽车、智能绿色家电等新型大宗消费金融产品，让其成为重要的消费增长来源和创新发展动力。
4.食品、预制菜：
中国预制菜产业联盟日前正式成立。
伴随着消费升级和疫情下的消费观念转变，预制菜风口骤起，一场关于厨房的“革命”，正在餐饮企业、个人消费者、超市上演。3月以来，全国各地预制菜销量整体增长明显。其中，半成品净菜以及小吃最受欢迎，多个单品销售额比2月份增长超过50%。
随着经济发展、消费升级、生活节奏加快、外卖团餐兴起、冷链运输发展等多种因素的叠加助力，在零售端方面有望持续发力。我国预制菜近几年步入发展快车道，市场规模保持双位数增长。根据艾媒咨询数据，-年，我国预制菜的市场规模从亿元增加至亿元，年均复合增速为18.94%。预计到年，我国预制菜的市场规模将突破万亿元，达到1.07亿元。
受部分地区疫情反弹、成本上涨、需求疲软等负面因素影响，食品饮料行业估值已回落至合理区间，部分细分赛道处于估值偏低位置。长期看好中国消费力释放。
后市展望：
全球通胀、海外加息和缩表预期目前仍然处于预期偏负面或混沌的状态。但是，上海疫情拐点将至，预计社会面清零将逐步实现；此轮疫情严重拖累经济，上半年增长回到目标水平困难较大，预计二季度扩大投资相关政策将加力提速，供应链疏导和消费刺激并举。
从估值来看，现在整体估值水平已经接近年底，就是上一轮牛市的起点位置，现在沪深成分股的市盈率目前是10倍，年最低点时是9.8倍，基本持平。
招商银行因负面传闻影响暴跌7%，东方证券因配股扩容利空跌停……受此影响，代表权重的沪深指数、上证50指数走弱，但代表题材股的中证指数日线级别的上攻行情正在展开，预计中证指数本周无忧，题材股应该会有一个百花齐鸣的局面。
（文章内容属于个人心得分享，不构成推荐和任何买卖依据。每个人的分析都不可能完全正确，请理性对待。）
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